CRM发展历史介绍\r\n中国企业需要怎样的CRM?\r\n8CRM能帮您解决哪些问题?\r\n8CRM的特色功能解说\r\n管理员、业务员、市场部、售后服务部、领导如何使用8CRM？\r\nCRM选型建议\r\n8CRM与其它CRM的区别
CRM发展历史历史介绍
1980年\r\n引入中国
Customer Relationship Management
中国企业需要\r\n怎样的CRM?
CRM需求
8CRM能帮您解决哪些问题?
台上五分钟，台下十年功\r\n8CRM,中国CRM实践者
金字塔、矩阵、8CRM授权模式比较
8CRM特色功能——权限设置
常见授权方式—金字塔
授权方式：本人，本部门，本部门及下级部门 全体部门
金字塔式授权方式：\r\n\r\n 红色圈和黑色圈\r\n 构成了管辖范围\r\n \r\n\r\n一般CRM授权方式为:\r\n 本人的客户\r\n 本部门客户\r\n 本部门及下级部门 \r\n 全体部门客户
矩阵式授权方式：\r\n\r\n园形是A产品事业部管辖棱形是深圳分公司 管辖\r\n黄球处属交叉管辖\r\n\r\n\r\n少数CRM支持矩阵模式
常见授权方式—矩阵式
8CRM授权方式—按部门、用户组、用户授权
8CRM授权模式\r\n\r\n红圈属集团总部管辖\r\n黑圈属A事业部管辖\r\n红线属B事业部管理\r\n黑线属上海分公司管辖\r\n\r\n\r\n\r\n8CRM权限着落点到人\r\n灵活、万变.
上海分公司领导管辖部门为：上海分公司；管辖用户为：甲、乙，\r\n上海公公司领导的管辖权限为:管辖部门与管辖用户两者的合集
8CRM权限分：功能权限、操作权限、管辖权限
功能权限可以选择角色快速添加；管辖权限的权限着落点在人，按部门、用户组、员工的合集设置，并可以快速复制到其他功能模块，灵活、万变。
8CRM功能列表
8CRM功能列表
8CRM特色功能----查询菜单
在１处点查询，会弹出【查询窗口】，选择相关条件后，可以在２处输入\r\n【查询菜单】的名称，点击保存，在３处就会新增加一条【查询菜单】
查询菜单中丰富的时间函数
８CRM系统内的【时间函数】可以灵活应用，如：查询30天未跟进的客户，\r\n过期的任务，本周的行动计划等，方便提醒业务员的工作。
行动任务
【行动计划】与【行动历史】在一个界面，方便查看，\r\n四个命令按钮可大大简化业务员的操作
机会管理
机会分成跟进、成交、丢单，三种状态,\r\n选中机会右健标记为 丢单 会让用户选择丢单原因，方便总结
售后服务
以服务派遣单为出发点，服务编号为主线，针对每个服务派遣单做服务计划和服务记录，服务历史也可以通过服务计划生成，可以通过费用单关联服务编号来统计服务所产生的费用，有效管理服务全过程
市场管理
登记每次活动的报名人员、参加人员，也可客户面版下的【市场活动】中查询,避免重复通知，骚扰客户。特别适合展览、咨询公司、行业协会等做市场活动，可以准确登记市场活动的报名人员、参加人员，做到精确统计。
费用管理
引入了“辅助核算”的理念，可根据“客户、联系人、部门、员工、市场活动、售后服务”等核算科目生成费用报表，事先定义费用类型相对应的核算科目，如：上图的“差旅费用”，核算科目为“员工、部门” 。
工作总结
业务人员撰写的工作总结，销售领导可以审阅管辖权限范围内相关人员的工作总结，并可点评，发现优秀的工作总结可以共享给其他无权看的同事，是业务员与领导沟通交流的平台之一。 。
知识问答
知识问答是企业知识沉淀的好工具，可以指定每一类问题的开放权限和解答人员，解答人员还可以邀请其他专家回答，在提问之前，可以先搜索一下是否有相似的问题解答。
8CRM特色功能----系统报表
8CRM的报表分析,为领导制定决策,量化考核业务人员提供了客观科学的依据
如何使用8CRM客户管理软件？
系统初始化\r\n 1、录入部门人员,登陆帐号\r\n 2、针对每个用户做好权限分配,管辖人员设定\r\n 3、录入基础数据,如:商品档案、费用类型\r\n 4、导入客户信息并分配客户给相关业务人员\r\n 5、做好下拉字段的初始化定义，如客户类型，丢单原因等\r\n 6、设置并维护好短信网关帐号，邮件模板、短信模块\r\n 7、指导业务员设置企业邮箱帐号，定义查询菜单\r\n 8、定时备份数据库，及时升级软件\r\n 9、配置好网络端口，做好动态域名解析或是域名解析\r\n 10、整理业务员使用过程中的相关问题，及时与思泉软件沟通
如何使用8CRM客户管理软件？
实际操作\r\n 1、录入客户、联系人资料，尤其是联系人的手机和邮箱地址\r\n 2、学会直接点击联系人的手机和邮箱地址超链接发短信和邮件\r\n 3、在行动任务模块安排自己下次跟时客户的时间\r\n 4、掌握行动任务面版的四个命令安钮，每次联系客户做好记录\r\n 5、会行动任务面版中给人安排任务，注明行动方式和重要程度\r\n 6、当有客户对公司产品感兴趣时，养成新建机会商品的好习惯\r\n 7、及时标记机会商品的成交或丢单，填好相关原因，方便分析\r\n 8、给客户发的报价或签定的合同上传到CRM系统中的，方便查询\r\n 9、经常查看系统报表，全面了解自己的工作状况\r\n 10、学会用查询菜单，设置邮箱帐号，定时在CRM中写工作总结
如何使用8CRM客户管理软件？
如何用8CRM进行管理？\r\n 1、查看管辖业务员的客户，新建客户的数量，是否有重复撞单\r\n 2、强制要求业务员填写跟进记录，指定下次联系客户的时间\r\n 3、重点关注机会管理，掌握公司的机会客户，分析丢单的原因\r\n 4、定时审阅、点评业务员撰写的工作总结，学会发通知公告\r\n 5、通过系统报表，客观、科学考核评估业务员工作情况\r\n 6、业务员流动时，及时更改业务员登陆帐号，防止客户流失\r\n 7、定制邮件模板、短信模板、下拉字段的内容，分配调整权限\r\n 8、公司举办市场活动时，让人员用市场管理模块进行管理\r\n 9、通过费用管理模块，分析销售费用的类型、去向，降低成本\r\n 10、销售相关的文件，督促业务员上传、归档，方便日后查阅
如何使用8CRM客户管理软件？
实际中的应用\r\n 1、相关人员填写【服务派遣单】，提交相关领导审批\r\n 2、审批通过后，服务执行人做服务计划，并录入服务历史\r\n 3、服务执行人安排下次服务的时间，方便提醒自己\r\n 4、填写【费用报销单】，核算项目选择派遣单号,统计服务成本.\r\n 5、服务结束后，服务执行人结束【服务派遣单】,结束服务计划
如何使用8CRM客户管理软件？
实际中的应用\r\n 1、策划人员录入市场活动资料，指定相关负责人员、合作伙伴\r\n 2、策划人员上传相关策划文案到【市场活动】－【相关文件】下\r\n 3、负责人员通知客户报名，及时登记报名客户\r\n 4、负责人员申请与活动相关的费用，并做统计.\r\n 5、办完后，登记参加人员，对比报名人员与参加人员的数据
避免重复\r\n通知客户
如何选择CRM系统？
让管理的需求与软件的功能有效结合!
看推销CRM的人，自己有没有用
建几个客户，看看操作是否方便
了解权限设计是否灵活、方便
架构要BS，功能不要偏离CRM
8CRM与其它CRM的区别
10用户可以免费使用一年
先试用、后购买、零风险
上手快、安装方便、权限细
5分钟就可能让业务员学会操作
价格透明，童叟无欺
不会根据客户规模报价
实施周期短，实施成功率高
初始化60分钟，实施1天
需求理解深，功能精细、贴心
让管理需求与软件功能有效结合
发展历史\r\n深圳市思泉软件有限公司
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